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2020-03-02 오후 12:44:24 입력 뉴스 > 상주인터넷신문

국민연금 2019년도 기금운용 수익률 11.3%, 수익금 73조 원



국민연금공단(이사장 직무대행 박정배) 기금운용본부는 2019년말 기준 국민연금기금 적립금이 운용수익금 증가 등에 힘입어 직전연도 대비 979천억 원 증가하여 7367천억 에 이르렀으며,

 

연간 운용수익률은 11.3%(잠정)기금운용본부 설립(`99.11) 이후 최고치를 기록하였다고 밝혔다.

 

* 본부 설립 후 두 자리 수익률 : 2019(11.31%), 2009(10.39%), 2010(10.37%)

 

특히 지난 한 해 얻은 기금운용 수익금 734천억 원(잠정)으로, 이는 22백만 국민연금 가입자들로부터 한 해 동안 거두어들인 보험 수입의 1.5배 수준이며

* 지난 해 국민연금 보험료 수입(47.8조 원)1.5, 국민연금 지급액(22.8조 원)3.2, 우리나라 무역수지 흑자(45.3조 원)1.6

 

이에 따른 누적 수익금은 3675천억 원으로 국민연금기금 적립금의 절반에 해당한다.

 

* 기금 적립금(736.7조 원)49.9%, 기금 조성액(945.1조 원)38.9%

국민연금 보험료 수입액

국민연금 지급액

우리나라 무역수지 흑자

1.5

3.2

1.6

<2019년도 국민연금 수익금의 규모>

 

2019년도 국민연금 수익률이 11.3%에 이르는 것은 미국과 중국 간 무역분쟁 및 일본 수출규제 등의 불확실성이 제기되는 가운데에서도,

 

미국 등 글로벌 주요 국가가 기준금리 인하 및 경기부양 노력을 진행하고 각종 경제지표가 개선되면서 글로벌 증시가 강세를 보인 데에 따른 영향이 크다.

 

금융부문의 운용 수익률은 11.33%이며, 각 자산군은 국내주식이 12.58%, 해외주식이 30.63%, 국내채권이 3.61%, 해외채권이 11.85%, 대체투자 자산이 9.62%의 수익률을 기록하였다.

 

구분

금융부문

전체

 

 

 

 

 

국내주식

해외주식

국내채권

해외채권

대체투자

수익률(%)

11.33%

12.58%

30.63%

3.61%

11.85%

9.62%

평가액(조원)

736.1

132.3

166.5

322.2

30.8

84.3

 

구성비

100%

18.0%

22.6%

43.8%

4.2%

11.5%

<국민연금 금융부문 수익률>

 

특히, 해외 주식은 연도말 미국과 중국 간의 1단계 무역합의 타결 소식에 고무된 글로벌 증시 상승세 및 환율의 영향을 받아 30%를 넘는 수익률을 기록하였으,

 

국내주식 역시 반도체산업 등 수출기업의 실적회복 기대로 증시 10% 가까이 상승하면서 국민연금의 두 자리 수익률 달성을 견인하였다.

 

* 글로벌증시(MSCI ACWI ex-Korea, USD 기준) 26.83% 상승, 한국증시(KOSPI) 7.67% 상승

* -달러 환율 3.55% 상승

 

채권은 국내외 주요 국가의 기준금리 인하 및 양적 완화 정책 실행에 따른 금리 하향세로 채권시장이 강세를 나타내면서 국민연금의 평가이익 증가에 기여하였다.

 

* 미국 국채(10년 만기) 76.7bp 하락, 한국 국고채(3년 만기) 46.8bp 하락

 

대체투자는 이자 및 배당 수익과 함께 보유자산의 가치상승으로 인한 평가이익의 영향을 받아 9%가 넘는 수익률을 나타내었다.

 

국민연금 기금운용에 대한 최종 성과평가위험관리·성과보상전문위원회의 검토 등을 거쳐 6월말 기금운용위원회확정할 예정이다.

 

한편, 지난해 말 국민연금기금은 채권 비중이 전체 자산의 절반 이하로 감소하면서 오랫동안 제기되어 온 저수익 자산편중 우려를 불식시키게 되었다.

 

기금운용본부는 설립 이후 장기적 성과 제고 및 위험 관리를 위하여 투자 포트폴리오 다변화를 점진적으로 추진하여 왔으며,

 

지난 10년 간 채권투자 비중은 29.5%p 줄어들고 주식 및 대체투자는 각각 22.8%p, 7.0%p 늘어났다.

 

그 결과, 국민연금은 제도시행(`88) 이후부터 연평균 누적 5.86%, 최근 5년간 5.45%, 최근 3년간 5.87%의 수익률을 기록하며 중장기적으로 안정적인 성과를 나타내고 있다.

 

구분

2009

2011

2014

2018

2019

채권

77.5%

68.6%

60.0%

53.2%

48.0%

주식

17.8%

23.5%

29.9%

34.8%

40.6%

대체투자

4.5%

7.8%

9.9%

12.0%

11.5%

<국민연금 투자자산 구성비 변화 추이>

 

국민연금기금 규모는 2024년에 1천조 원, 2041년에는 17백조 원이르고 향후 10년은 유동성 부담 없이 적극적으로 기금을 운용할 수 있는 골든타임이 될 것으로 예상된다.

이에 국민연금은 국내시장에서의 투자 한계를 극복하고 투자기회가 풍부한 해외투자를 보다 활성화하여 기금 수익을 극대화 할 수 있도록 해외투자 종합계획을 마련하고 있으며,

안정적인 기금 관리를 위하여 우수한 투자 전문인력 확충 및 인프라 개선 등 기금운용본부의 역량 강화에 박차를 가할 예정이다.

 

한편, 기금운용본부는 이번 코로나19 확산과 관련하여,

 

미리 마련된 업무 연속성 계획(BCP)에 따라 기금운용본부(전주) 및 서울(2)과 대전 등 4곳의 사무실에서 분산근무를 실시하고,

 

* BCP : Business Continuity Plan(업무 연속성 계획)

 

외부인의 기금운용본부 방문을 자제하는 대신 화상회의 등 온라인 통신망을 활용한 대외기관 소통 체계를 운영하도록 조치하였다.

 

또한 해외 출장자 검진 의무화, 기금관 내 카페 잠정 폐쇄, 외부인의 건물 출입 통제 등 코로나19 위험 상황 관리에 만전을 기하고 있다.

 

국민연금은 장기 투자자로서 장기적인 시계를 갖고 기금운용 원칙에 따라 자산의 가격 변동성과 손실 위험을 허용범위 안에서 관리하고 있으며,

 

앞으로도 국민의 안정적인 노후보장에 기여할 수 있도록 장기적 운용 성과 향상에 집중할 계획이다.

 

<붙임> 2019년말 현재 국민연금기금 주요 현황

붙임

 

2019년 말 현재 국민연금기금 주요 현황

 

국민연금기금 적립금의 구성

조 성 945.1조 원

 

지 출 208.4조 원

 

 

577.6 (연금보험료 등)

 

199.8 (연금급여)

 

기금 적립금 736.7조 원

 

8.7 (관리운영비 등)

 

 

 

 

736.1 (금융부문)

367.5 (운용수익금)

 

 

 

0.6 (복지·기타)

 

국민연금기금 자산구성 현황

(금액가중수익률 기준, 단위: 십억 원, %)

구 분

자산 구성

운용수익률 (잠정)

평가액

비중

설치 이후부터

(1988 2019)

2019

기금자산 계

736,654

100.0

5.86

11.31

금융부문

736,079

99.9

5.78

11.33

 

국내주식

132,261

18.0

5.59

12.58

 

해외주식

166,528

22.6

10.08

30.63

 

국내채권

320,751

43.5

4.74

3.61

 

해외채권

30,462

4.1

5.14

11.85

 

대체투자

84,295

11.4

8.88

9.62

단기자금

1,782

0.2

3.89

1.46

복지부문

166

0.0

6.23

-1.08

기타부문

408

0.1

1.64

1.11

 

기금운용본부 설립 이후 연도별 국민연금 운용수익률

연도

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

국민연금

5.87

9.01

7.67

7.03

8.28

5.63

5.77

6.79

-0.18

10.39

(금융부문)

1.34

11.41

8.39

7.58

8.64

5.66

5.77

6.81

-0.19

10.41

(금액가중수익률 기준, 단위: %)

연도

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

국민연금

10.37

2.31

6.99

4.19

5.25

4.57

4.75

7.26

-0.92

11.31 

(금융부문)

10.39

2.31

7

4.2

5.26

4.58

4.76

7.28

-0.93

11.33

 

박희옥(heeok5086@naver.com)

       

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